相続税申告の流れ

税理士から相続手続きの全体像を説明したうえで、生前のご生活、遺産の状況、遺産分割の方針についてヒアリングいたします。

「概算報告と御見積提示」までは無料相談です。お気軽にお問い合わせください。

相続税の納税見込額のご報告、税理士報酬の見積を提示いたします。

税理士業務契約を締結し、正式に申告業務を開始いたします。

ご契約時に着手金として報酬総額の50％を頂戴しております。残りの50％は業務完了時に
ご請求差し上げます。

税理士から提示した「必要書類リスト」に基づいて、
戸籍謄本や残高証明書などの必要書類の収集をお願いいたします。

原則、お客様にて収集をお願いいたしますが、有償で代行することも可能です。

相続財産の評価にあたっては、納税額を最小化できるよう、
各種評価の特例を漏れなく適用いたします。

節税効果が見込まれる場合は、不動産鑑定士による鑑定評価の利用をご提案いたします。

また、近年の税務調査の動向を踏まえて、税務署が注目するであろうポイントを事前に洗い出し、
説明資料の準備と理論武装いたします。

ご提出いただいた資料を元に、財産目録と相続税申告書を仮作成いたします。
不明点や不足資料がある場合は、まとめてご依頼差し上げます。

中間報告は、面談方式で実施しております。

相続人が複数いる場合、遺産の分け方を納得いくまでご検討いただきます。
ご検討いただくにあたって、以下の点を意識して税理士からも丁寧にアドバイスいたします。

※遺産分割のシミュレーション案が４案を超える場合は、別途相談料をお願いするケースがございます。

すべての相続財産の評価が完了し、遺産分割協議も決まりましたら、
相続人の皆様にお集まりいただき、税理士からご説明をしたうえで、
遺産分割協議書等にご署名・ご捺印をいただきます。

相続税申告書は税理士から税務署に提出いたします。

相続税の納付書は税理士が作成いたしますので、お客様にてお支払いをお願いします。

税務署に提出した申告書の控えやお預かりした資料を
保管しやすいように製本してご返却いたします。

預貯金や不動産の名義変更手続きに必要な、遺産分割協議書も税理士にてご用意いたします。

名義変更の手続きはお客様にて行っていただきます。

不動産の名義変更は、司法書士をご紹介いたします。